Maintenant que la vue d’ensemble des données est consolidée et disponible dans les cubes AFC, les utilisateurs ont la flexibilité requise pour faire l’analyse et le reporting. Ci-dessous, un des rapports produits, montrant le compte des résultats et les variances liées à celui-ci. L’utilisateur peut librement comparer les scenarios souhaités. Le graphique en cascade s’actualise automatiquement avec la mise en forme normalisée « IBCS » (réel : solide, Budget : contour, Prévision : pointillé). Les graphiques contenants des variations comprennent qu’une réduction des coûts est un bénéficie pour l’entreprise et donc les affichent en vert.

 

  

Tous les comptes affichés dans les graphiques en cascade peuvent être d’avantage explorés par pays et par mois dans les graphiques de variance en cliquant simplement sur la barre en question.

Les « Business Rules » sont les outils essentiels qui permettent la construction rapide et facile de ce rapport. Ces règles peuvent être définit sur la feuille « XLCubedBusinessRules », ou alors importées depuis une source centralisée. C’est une couche visuelle sémantique qui cartographie les éléments des données et leur implications financières. Par exemple, tous les aspects suivants peuvent être défini :

  • Période/mois en en cours
  • Données réelles, budgétaires et prévisionnelles
  • Rentes & Dépenses
  • Totaux

Une fois en place, construire le rapport est simple car chaque graphique comprend la mise en forme nécessaire au niveau des couleurs, directions et signe pour chaque élément. Il reste juste à choisir le type de graphique et les figures à afficher.

Le rapport du résultat des comptes au-dessus est construit en 5 étapes.

1)      Créer les deux segments pour les scenarios sélectionnés

2)      Construire le graphique en cascade

  1. Placer les mesures et périodes sur les filtres
  2. Choisir les comptes à afficher
  3. Placer les scenarios sur colonnes, ici l’analyse, et lier aux deux segments.

3)      Construire le graphique de variance absolue (Δ PL)

  1. Copier le graphique en cascade sur la droite (afin d’éviter de devoir re-choisir les comptes)
  2. Changer le type du graphique de cascade en variance absolue, comparer par scenario et lier les deux segments.
  3. Définir une échelle commune – décalquer l’échelle du graphique de variance sur l’échelle du graphique en cascade.
  4. Utiliser le sélectionneur de plage Excel afin de redimensionner le graphique sur 2 ou 3 colonnes.

4)      Construire le graphique de variance relative (Δ PL%)

  1. Copier le graphique de variance absolue (Δ PL) sur la droite.
  2. Changer le type du graphique en variance relative
  3. Enlever l’échelle commune.

5)      Ajouter le graphique intégré de variance par pays et pars mois sur les colonnes (celui-ci est un supplément du modèle IBCS normal)

  1. Pour lier le graphique en cascade, il faut modifier le graphique de façon à ce qu’il affiche la sélection de catégorie dans une cellule et filtrer le graphique des comptes par la cellule en question.

Le résultat final permet aux utilisateurs de faire une comparaison détaillée de différents scenarios choisis et d’explorer plus loin cette comparaison par mois et par pays.

Le rapport peut ensuite être partager sous format interactif pour utilisateurs Web et mobile en publiant sur XLCubed Web.

 
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